Jeune orphelin à l'imaginaire très développé, Axel Blackmar travaille à New York où il s'est installé à la mort de ses parents. Son oncle Leo, qui vend des voitures en Arizona, l'invite à revenir à l'occasion de son prochain mariage. Il espère secrètement que son neveu reprenne son commerce. Sur place, Axel fait la connaissance d'Elaine, une veuve fantasque qui rêve de voler, et de sa belle-fille Grace. Pour faire plaisir à Elaine, il élabore des machines volantes de fortune. Emir Kusturica signe une fable surréaliste et mélancolique sur le rêve américain, portée par la musique de Goran Bregovic et la voix d'Iggy Pop. Le film a remporté l'Ours d'argent à Berlin en 1993.